見積書、納品書、請求書の作成
初期簡単な操作で、見積書、納品書、請求書まで作成することができます。
【見積書一覧画面】
見積書一覧の画面上からも、納品書や請求書に変換できます。
【見積書作成画面】
テンプレートに必要事項を入力するだけで見積書を作成できます。
【見積書プレビュー画面】
作成した見積書をPDFのデータとして保存することができる他、この画面上からFAX送信を行なうことができます。 また、ワンクリックで見積書のデータを納品書、請求書へ変換することもできます。
【納品書プレビュー画面】
作成した納品書をPDFのデータとして保存することができる他、この画面上からFAX送信を行なうことができます。 また、ワンクリックで請求書へ変換することもできます。
【請求書プレビュー画面】
請求書プレビュー画面から、請求書郵送手続を依頼することができます。
メール送信
画面上の簡単な操作で、各種書類をメール添付で送信することができます。
【例：納品書をメールで送信する場合】
FAX送信（見積書、納品書に対応）
画面上の簡単な操作で、見積書、納品書をメール添付またはで送信することができます。送信は１件31円（税込）です。
【FAX送信手続き画面】
- FAX送信手続完了後はキャンセル（差し止め・返金）できません。
- 番号誤りなどによって不達になった場合も、送信費用は課金されます。
- FAXの送信先は日本国内に限られます。
郵送手配（請求書に対応）
画面上から請求書郵送の手続きを行なうことができます。
郵送料金は、お申し込み当月3件まで無料、以降は１通173円（税込）です。
【郵送送信手続き画面】
- 平日17:00までの受付分：翌営業日に郵送手続きされます。
- 平日17:00以降の受付分：翌営業日の受付となり、翌々営業日に郵送手続きされます。
- 郵送送信手続完了後はキャンセル（差し止め・返金）できません。
- 番号誤りなどによって不達になった場合も、送信費用は課金されます。
- 郵送の送信先は日本国内に限られます。
【請求書発送時の封書イメージ】
情報管理（請求元情報登録、顧客登録管理、帳票ステータス管理）
【請求元情報登録画面】
請求書に表示される請求元情報をあらかじめ登録しておくことができます。
また、印章やロゴの登録も可能です。
（共にサイズ1M以降、80 x 80pxのpng、jpeg、gifに対応）
【顧客情報】
顧客情報をあらかじめ登録し、宛先を選択するだけで各種帳票を作成することができます。
【帳票ステータス管理】
見積書、納品書の一覧では、FAXの送信ステータスを確認することができます。
[FAXステータス]
| 未依頼 | FAX送信前の状態です。 |
|---|---|
| 処理中 | FAX送信中の状態です。キャンセル処理はできません。 |
| 処理済 | FAX送信完了した状態です。 |
| 送信エラー | 番号誤り等によってFAX送信に失敗した状態です。再度送信してください。ただし失敗エラーになった分も料金は発生します。 |
請求書の一覧では、郵送ステータスを確認することができます。
[郵送ステータス]
| 未注文 | 郵送ご依頼前の状態です。 |
|---|---|
| 受付中 | 郵送依頼があった状態です。キャンセル処理はできません。 |
| 発送済み | 当社にて発送した状態です。 |
| 発送完了 | 発送から約10日後に発送完了と見なし、ステータスが変更されます。 |
| 未着 | 宛先無し等で当社返却された状態です。「郵送物未着」のメールが届きます。 |
郵送スケジュール
平日17:00までの受付分：翌営業日に郵送手続きされます。
平日17:00以降の受付分：翌営業日の受付となり、翌々営業日に郵送手続きされます。